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2016.08

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泰禾拟发行40亿购房尾款资产支持专项计划

浏览：：2016.08.11时间：：2016.08.11

8月10日，泰禾集团（000732）发布公告，公司拟开展购房尾款资产证券化项目，拟通过金融机构设立“泰禾集团购房尾款资产支持专项计划”，并通过专项计划发行不超过40亿元的资产支持证券进行融资。
　　根据公告显示，本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过40亿元，期限不超过2年，可分期发行募集或发行多个资产支持专项计划。其中优先级资产支持证券约占总募集规模的95%；次级资产支持证券约占总募集规模的5%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
　　据悉，资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。在政策的引导下，购房尾款资产证券化自去年以来已经成为各大房企的重要融资工具，以购房尾款应收账款作支持的资产支持证券，资金成本相对较低，可以提前将资产变现，降低回款压力，加快资金回笼速度，提高资金利用率。
　　业内人士表示，泰禾集团本次利用购房尾款进行资产证券化，这种融资方式极具资金成本优势，对于企业而言极具战略意义：不仅有利于提高资产使用效率，进一步拓宽了融资渠道，而且能加快资金周转速度，优化资产结构，促进房地产业务更好地开展。另一方面，也反映出，泰禾集团的融资方式正不断丰富，为未来发展奠定了坚实的基础。
　　今年以来，泰禾集团在资本市场动作频频，先是在今年初启动45亿元公司债的公开发行，并于5月下旬成功完成到帐；今年5月中旬，公司又公布了拟非公开发行（定向增发）股票募集资金不超过98亿元的方案，并于7月20日获中国证监会正式受理。7月22日，又启动了非公开发行60亿元公司债工作。这些已经和即将募集到位的资金，极大地优化了公司财务结构，降低了资金成本，增强了企业的资金实力和抗风险能力。
　　值得注意的是，泰禾集团在资本市场融资方面的卓越表现，也得到了权威研究机构的认可。7月20日，由中国房地产测评中心和克而瑞研究中心联合发布的“2016年上半年房企融资能力TOP30”排行榜显示，泰禾集团位居全国房企第13名，再度领跑福建房企。

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