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2016.03

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泰禾集团在资本市场成功实现2016“开门红”
浏览::2016.03.29时间::2016.03.29
   3月28日下午,泰禾集团(SZ.000732)发布最新公告,公司于当天完成30亿元非公开发行公司债(以下简称“私募债”)的发行,并已全部到账。而就在一周前(3月22日),中国证监会刚刚批准泰禾集团公开发行45亿元的公司债券(以下简称“小公募债”)申请。
  业内分析人士指出,这意味着,泰禾集团2016年资本市场的“首战”已经告捷,由此实现了资本市场募集资金的“开门红”。
  这一良好开端,将使得泰禾集团如虎添翼,弹药充足,为今年的新一轮跨越式发展提供强大的资金支持。
  据悉,去年10月和11月,泰禾集团陆续公布了发行私募债合计60亿元的公告,并于当年12月获得了深圳证券交易所批准,其中首期30亿元已于去年12月23日完成认购缴款。而3月28日的本轮30亿元私募债发行完成,意味着该60亿元的募资已经全部成功发行并到账。
  值得注意的是,与上述首期私募债相比,本轮私募债的票面利率已经成功降低。根据3月28日发布的公告显示,本轮私募债规模为人民币30亿元,期限为3年期,票面利率7.3%,缴款起息日为2016年3月28日。上述首期私募债的票面利率最高达7.95%,而本轮私募债票面利率已降低至7.3%,成功降低了0.65个百分点,一方面降低了泰禾集团的融资成本,另一方面也说明投资者高度认同公司的战略布局和产品竞争力,一致看好泰禾集团的未来发展前景。
  而上周的3月22日,中国证监会刚刚批准泰禾集团公开发行45亿元小公募债的申请,则意味着该小公募债已获得“准生证”。接下来,泰禾集团可根据实际需要和资本市场实际,择机向合格投资者公开发行。
  去年以来,泰禾集团充分利用上市公司的平台优势和国家日益宽松的金融政策,及时通过发行中期票据、公司债券、定向增发等多种资本市场融资方式,助力房地产主业,截止目前,募资金额达150亿元。对此,国信证券等机构指出,泰禾集团此举不仅降低了财务杠杆,而且极大地改善了资产结构,财务稳健性大幅提升。
  今年以来,包括克而瑞、中指院等行业研究机构和海通证券、兴业证券等证券研究机构,均对泰禾集团2016年的发展十分看好,认为在行业“去库存”的大格局下,政策、货币将维持宽松趋势,泰禾集团有望凭借其前瞻性的战略布局、差异化的产品优势、优异的执行力,继续保持高增长的稳健发展势头。
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