今天（5月17日）下午收市后，因筹划非公开发行股票而停牌的泰禾集团，公布了经董事会审议通过的《2016年度非公开发行A股股票预案》。预案称，公司拟向包括公司控股股东泰禾投资在内的不超过10名特定对象，非公开发行股票（简称“定向增发”）A股数量不超过53,551.92万股，募集资金总额不超过98亿元，用于包括大兴中央广场、西局西府大院、昌平南邵在内的三个北京项目和深圳尖岗山项目，以及偿还金融机构借款。

北京大兴泰禾中央广场项目效果图

　　据了解，这是泰禾集团自2010年借壳上市以来，第二次实施定向增发，也是截止目前通过资本市场进行的金额最大一笔再融资。去年，泰禾集团已经成功实施首次定向增发，受到广大投资者热烈追捧，并成功募集资金40亿元。

　　泰禾集团在公告中称，此次定向增发是公司旨在加大核心区域房地产项目开发力度所采取的一项重大战略举措。通过本次定向增发募集资金，公司的资金实力将获得大幅提升，为公司战略的实施提供有力的资金保障，助力企业保持高速增长；有利于支持公司开发项目建设、增强持续盈利能力，将有效降低项目融资成本、提高盈利水平，有力支持公司在建项目的运转及拟建项目的开发；有效降低公司资产负债率水平，减少财务成本并降低财务风险，提高公司的盈利水平，另一方面有利于提升公司的资金实力，拓展公司的经营规模，促进公司良性扩张、健康发展。

北京昌平泰禾南邵项目地理位置图

　　值得注意的是，公告显示，本次定向增发的发行价格，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即18.30元/股。尤其引人关注的是，泰禾集团大股东泰禾投资也将参与本次的认购，且认购比例不低于本次非公开发行实际发行数量的10%，不超过本次非公开发行实际发行数量的30%。与此同时，泰禾投资认购的本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，而除泰禾投资外，其他特定投资者认购的A股股票自本次非公开发行结束之日起则仅在十二个月内不得转让。这些均意味着，无论是泰禾集团，还是大股东泰禾投资，均对公司价值和未来发展前景充满信心。

北京丰台西局泰禾西府大院项目地理位置图

　　据悉，上述非公开发行股票方案已于5月17日经公司董事会审议通过。根据有关程序，尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准后方可实施。分析人士指出，泰禾集团此次定向增发一旦完成，将极大加强公司的资金实力，优化公司的资金结构，并增强抗风险能力，为泰禾集团实现新的跨越式发展提供强大的资金支持。

位于宝安区尖岗山的泰禾深圳项目地理位置图

　　近年来，泰禾集团坚持“扎根福建本土，深耕一线城市”的战略布局，旗下“院子“、“广场”、“红”等系列产品，均获得了市场的高度认可，销售业绩屡创新高。进入2016年，泰禾集团已经成功跻身一线房企阵营。此次定向增发募集资金所投向的项目，均位于北京、深圳这样需求强劲的一线城市，发展潜力巨大，加上资本市场的强大资金支持，无疑会让泰禾集团深耕一线城市布局战略“如虎添翼”。